Petróleo en Colombia está mostrando signos de vida

La grave escasez de hidrocarburos de Colombia pesa mucho sobre la economía dependiente del petróleo de la nación andina. Sin embargo, a pesar de esos peligros y los riesgos que representan para Colombia, hay señales de que las perspectivas para la industria petrolera del país están mejorando.

Los últimos dos años, desde que comenzó la pandemia de COVID-19, han sido particularmente tumultuosos para Colombia, una nación latinoamericana devastada por conflictos. Las consecuencias de la pandemia, junto con los disturbios civiles que estallaron en Colombia a fines de abril de 2021 y el empeoramiento de la seguridad rural , están pesando sobre la industria petrolera económicamente crucial del país andino. 

La incertidumbre creada por estos hechos se ve magnificada por la aprensión sobre las perspectivas de las industrias extractivas en Colombia, en particular de la extracción de petróleo y la minería del carbón, luego de que el principal candidato presidencial, el senador Gustavo Petro, declarara su intención de poner fin a la exploración petrolera en el país. Una marcada disminución en la inversión extranjera en energía, la disminución de las reservas probadas de petróleo crudo y la débil producción amenazan las perspectivas económicas de Colombia. 

Hay señales de que el futuro de la industria petrolera del país devastado por el conflicto está en duda. Un indicador destacado de las malas perspectivas para la industria petrolera de Colombia es la débil producción, que no está creciendo significativamente y está muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. Para noviembre de 2021, los datos del Ministerio de Minas y Energía de Colombia (español) muestran que el país solo bombeó un promedio de 746.845 barriles de crudo por día. 

Si bien la producción de petróleo fue casi un 1% más alta mes a mes, fue un 2% menos que en el mismo período del año anterior y un 15% menos que los 880,211 barriles de petróleo bombeados durante noviembre de 2019.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Colombia, EE.UU. EIA.

El crecimiento de la producción de gas natural sigue siendo débil a pesar de que el presidente Iván Duque, al asumir el cargo en agosto de 2018, priorizó el desarrollo del combustible fósil. Durante noviembre de 2021, Colombia bombeó 1,1 millones de pies cúbicos de gas natural por día, un 2,3% menos que el mes anterior y se mantuvo estable año contra año, aunque fue un 4% más que en noviembre de 2019.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía de Colombia, Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia.

De mayor preocupación son las reservas probadas de petróleo en disminución de Colombia. A pesar de ser el tercer productor de petróleo de América Latina, después de Brasil y México, que tienen reservas de 12.700 millones y 5.800 millones de barriles respectivamente, a finales de 2020 las reservas probadas de Colombia (españolas) eran de unos magros 1.800 millones de barriles de crudo. 

Eso fue un preocupante 11% menos que el año anterior y representa un asombroso 26% menos que el pico de la década de 2.445 millones de barriles a fines de 2013.

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia.

Al ritmo actual de producción, que promedió alrededor de 736.000 barriles por día para 2021, Colombia solo tiene reservas probadas de crudo suficientes para 6,3 años. 

Las reservas de gas natural también están en declive, cayendo un 6,8% año tras año a 2,949 billones de pies cúbicos, que es casi la mitad del máximo de 10 años de 5,727 billones de pies cúbicos anunciado a fines de 2012.

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia.

Esas reservas proporcionarán otros 7,7 años de producción con la producción actual, que promedió 1,1 millones de pies cúbicos por día durante 2021. 

La grave escasez de hidrocarburos de Colombia pesa mucho sobre la economía dependiente del petróleo de la nación andina. El petróleo crudo es la mayor exportación legal (española) de Colombia por valor, representando $ 12 mil millones o el 33 % de todas las exportaciones durante los primeros 11 meses de 2021, genera aproximadamente una quinta parte de los ingresos del gobierno y genera el 3 % (español) del producto interno bruto . 

La creciente demanda de gas natural, junto con la disminución de la producción y los planes de Bogotá para expandir la producción de electricidad a gas, provocaron una crisis energética interna que obligó a Colombia a comenzar las importaciones a granel.de gas licuado de petróleo a finales de 2017. A pesar de que el gobierno nacional implementó un precio nacional del gas natural para atraer inversiones, que fue más de un 60% más alto que el punto de referencia de Hendry Hub, las reservas y la producción de gas de Colombia no han crecido como se esperaba. 

El aumento de los precios internacionales del gas natural, debido a la crisis energética en Europa, que hace que el precio de Henry Hub supere los $ 4.609 por MCF, desviará la inversión extranjera del sector de hidrocarburos de Colombia hacia jurisdicciones más atractivas. 

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La falta de inversión de capital extranjero y energía en la exploración y el desarrollo de hidrocarburos es una razón clave de la disminución de las reservas de petróleo crudo y la débil producción de Colombia. Para 2019, previo a la pandemia, se invirtieron $4.030 millones en el sector de hidrocarburos de Colombia. 

Esa cantidad se desplomó a casi la mitad, 2050 millones de dólares, durante las paralizantes actividades de exploración y desarrollo de 2020, lo que provocó una fuerte caída en la producción de petróleo crudo, que solo promedió 781 300 barriles por día, el nivel más bajo desde 2009. A pesar de que la inversión de la industria repuntó a 3000 millones de dólares durante 2021, la la producción de petróleo y gas natural se debilitó aún más. 

Durante mayo y junio de 2021, como protestas antigubernamentales en Colombia, la producción de petróleo crudo se desplomó a mínimos de varios años de 703.478 barriles y 694.151 barriles por día. Este desarrollo, junto con el deterioro del entorno de seguridad de Colombia, impulsado principalmente por el aumento de la pobreza y el aumento de la producción de cocaína, hizo que la producción anual de 2021 cayera aproximadamente un 6% año tras año a un promedio de 736.000 barriles por día.

La incapacidad de Bogotá para reactivar el sector de hidrocarburos de Colombia y hacer que regrese a los niveles previos a la pandemia se destaca por el recuento de plataformas del país sudamericano dependiente del petróleo. Los datos de Baker Hughes muestran que había 29 equipos de perforación activos en Colombia a fines de diciembre de 2021. 

Fuente: Baker Hughes y EIA de EE. UU.

Ese número, aunque seis más que el mes anterior y poco más del doble de los 14 equipos de perforación a fines de diciembre de 2020, sigue siendo menor que los 33 equipos de perforación operativos para ese mes de 2019. Los 29 equipos de perforación operativos a fines de diciembre de 2022 son significativamente menos que las 74 plataformas registradas en julio de 2011 en el pico del último auge petrolero de Colombia, donde las reservas probadas de petróleo del país crecieron un 8% a un récord de 2.445 millones de barriles a finales de 2013.

Ese crecimiento de reservas extremadamente bajo, a pesar de la considerable inversión en plataformas y actividad de perforación, apunta a la posibilidad de que Colombia no posea el potencial petrolero que el gobierno cree que tiene. Incluso el acuerdo de paz de 2016 con el grupo guerrillero más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no cumplió el aumento esperado en las reservas probadas de petróleo y la producción, lo que respalda aún más esa afirmación.

Sin embargo, a pesar de esos peligros y los riesgos que representan para la economía colombiana dependiente del petróleo y la autosuficiencia energética, hay señales de que las perspectivas para la industria petrolera del país están mejorando. 

El máximo organismo de la industria petrolera, la Asociación Colombiana del Petróleo y el Gas (ACP), estima que la inversión en 2022 (español) en operaciones de hidrocarburos alcanzará los $4.400 millones, un 47% más que el año anterior y más del doble de 2020. Si bien esa inversión es equivalente Para 2019, la ACP anticipa que el gasto en exploración de 2022 superará los $1.100 millones, lo que, de ser así, será el mayor monto gastado en exploración de petróleo y gas en Colombia desde 2014.

En enero de 2022, el Ministerio de Energía anunció que había otorgado(Español) 30 áreas a seis empresas de energía como parte de la ronda de licitación de Colombia 2021. Se espera que los contratos, que están en proceso de firma, generen una inversión de al menos $148 millones.

Esos últimos acontecimientos apuntan a una mejora de las perspectivas para el sector de hidrocarburos de Colombia, aunque el crecimiento de la producción y las reservas probadas seguirán siendo débiles en el futuro inmediato. 

También existen dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la industria petrolera porque Colombia no ha tenido un descubrimiento de petróleo importante desde 2009. La exploración se ve limitada no solo por el aumento de los conflictos en las regiones ricas en petróleo, sino también por las crecientes señales de que Colombia podría no poseer la potencial petrolero de sus vecinos como Venezuela y Ecuador. 

Esto representa un riesgo significativo para la economía dependiente del petróleo del país andino y su continua autosuficiencia energética.

 

Tomado: OilPrice.com